Sinopse:
Membros da Disney saem por uma turnê na América do Sul e gravam as suas impressões em desenhos animados. Estes seguem em quatro seções: Lago Titicaca descreve os problemas do turista Pato Donald com uma lhama teimosa; Pedro narra as aventuras de um avião de correio que voa sobre os traiçoeiros Andes; El Gaucho Goofy leva um cowboy americano aos pampas argentinos; e em Aquarela do Brasil, aonde ninguém menos que José Carioca, em sua primeira aparição, mostra ao pato Donald as belas vistas e sons do Rio de Janeiro.
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